Comment mesurer la concurrence locale avec les données publiques (SIRENE, code NAF, BPE) ?

Mis à jour le 27 septembre 2026 · Guillaume Micallef, Velyria

Pour mesurer la concurrence autour d'une adresse, on compte les établissements actifs de la même activité dans le répertoire SIRENE, en partant du code NAF, puis on rapporte ce nombre à la population et on le compare aux moyennes du département et de la France, idéalement avec une source homogène comme la Base permanente des équipements de l'INSEE. Chaque source a des angles morts qu'il faut connaître.

Entreprise ou établissement : compter ce qui est ouvert près de chez vous

Service Public Entreprendre rappelle la distinction de base : le numéro SIREN, à 9 chiffres, identifie l'entreprise ; le numéro SIRET, à 14 chiffres, identifie chaque établissement de cette entreprise où s'exerce l'activité. Pour une étude locale, c'est l'établissement qui compte. Une enseigne nationale avec un magasin dans votre rue est un concurrent ; son siège situé dans une autre région ne l'est pas.

Il faut aussi vérifier que l'établissement est toujours actif. Une entreprise peut rester active alors que l'un de ses établissements a fermé, et compter les entreprises plutôt que les établissements conduit alors à surestimer la concurrence. La bonne méthode consiste à retenir les établissements actifs, situés dans la zone, un par un.

Le code NAF : la porte d'entrée, avec ses pièges

Chaque entreprise reçoit de l'INSEE un code APE, composé de 4 chiffres et d'une lettre, fondé sur la nomenclature d'activités française (NAF). Selon Service Public Entreprendre, ce code est attribué automatiquement lors de l'immatriculation, sans demande de l'entrepreneur, et identifie la branche d'activité principale. C'est lui qui permet de retrouver, dans le répertoire, toutes les boulangeries ou tous les salons de coiffure d'un territoire.

Trois limites sont à garder en tête :

• le code décrit l'activité principale déclarée, pas toute l'activité réelle. Un concurrent enregistré sous un code voisin (un traiteur qui fait aussi de la boulangerie, par exemple) échappe au comptage ;
• le code n'a pas de valeur juridique, précise Service Public Entreprendre : c'est un indicateur statistique, qui peut être erroné ou ne pas avoir été mis à jour après un changement d'activité ;
• la nomenclature va changer : l'INSEE indique que la NAF rév. 2 reste en vigueur jusqu'à fin 2026 et que la NAF 2025 deviendra obligatoire à partir de janvier 2027. Service Public Entreprendre précise qu'au 1er janvier 2027 toutes les entreprises recevront un nouveau code, avec une table de correspondance. Les comparaisons dans le temps devront en tenir compte.

Autre angle mort : la concurrence indirecte. Une grande surface qui vend du pain n'est pas enregistrée comme boulangerie. Bpifrance Création recommande justement d'étudier aussi les concurrents indirects, ceux qui visent la même clientèle avec une offre partielle. Ils ne ressortent pas d'un comptage par code NAF : c'est au terrain de les révéler.

Rapporter le nombre de concurrents à la population

Dix coiffeurs dans une ville de 5 000 habitants et dix coiffeurs dans une ville de 50 000 habitants ne décrivent pas le même marché. On calcule donc une densité, par exemple le nombre d'établissements pour 10 000 habitants, que l'on compare à celle du département et de la France. Une densité nettement supérieure à la moyenne signale un marché déjà bien servi ; une densité inférieure peut révéler un besoin mal couvert, ou une zone où l'activité ne fonctionne pas. Le chiffre pose la question, il ne donne pas la réponse.

La population à utiliser est celle de la zone réellement desservie, pas seulement celle de la commune. Les résultats du recensement de l'INSEE fournissent la population de chaque commune ; il suffit d'additionner celles de la zone.

La Base permanente des équipements : une référence homogène

Pour que la comparaison soit juste, il faut que le chiffre local et la moyenne nationale viennent de la même source. C'est l'intérêt de la Base permanente des équipements (BPE) de l'INSEE. Selon sa documentation, il s'agit d'une base à vocation statistique qui recense un large éventail d'équipements et de services, marchands ou non, accessibles au public sur toute la France. Elle couvre en 2025 235 types de services et d'équipements répartis en sept grands domaines, dont les services aux particuliers et les commerces.

Ce qu'il faut savoir avant de l'utiliser :

• elle est construite à partir de diverses sources administratives et mise à jour chaque année ;
• les données sont disponibles à des niveaux fins : commune, quartier (Iris) et coordonnées géographiques ;
• elle permet de calculer des taux d'équipement en rapportant les équipements à la population ;
• elle ne couvre qu'une sélection de types d'équipements : toutes les activités n'y figurent pas, et il faut alors revenir au répertoire SIRENE ;
• la série a une rupture : l'INSEE signale que la BPE 2022 n'a pas été diffusée, en raison d'une refonte de la chaîne de traitement.

Une méthode en quatre temps

1. Identifier le ou les codes NAF de votre activité, sans oublier les codes voisins.
2. Lister les établissements actifs dans le rayon choisi, avec leur date de création et leur effectif quand il est connu : l'ancienneté des concurrents renseigne sur la stabilité du marché.
3. Calculer la densité pour 10 000 habitants dans la zone, et la comparer aux moyennes départementale et nationale issues de la même source.
4. Compléter par le terrain : concurrents indirects, qualité de l'offre existante, prix pratiqués, et par la dynamique du secteur lue au BODACC (voir Lire le BODACC pour un secteur d'activité).

Pour replacer ce comptage dans une démarche complète, le guide Comment faire l'étude de marché locale avant d'ouvrir un commerce ? reprend les étapes, de la zone de chalandise à la visite du local.

Le comptage fait à votre place

Emplaceo applique cette méthode à partir de votre activité et de votre commune : il compte les établissements actifs un par un dans le rayon choisi (répertoire SIRENE, via l'API Recherche d'entreprises de l'État), compare les densités avec la Base permanente des équipements quand l'activité y figure, et signale dans le rapport quand l'indicateur est approché. Les entrepreneurs individuels n'apparaissent que sous leur nom commercial et leur commune. Les limites du code NAF restent les mêmes : un concurrent enregistré sous un autre code n'est pas compté.

Pour savoir combien de concurrents vous attendent, lancez l'aperçu gratuit de votre étude.